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本片由孫仲導演，倪匡編劇，改編自秦紅原著小說。故事描述，青年俠士辛酸(汪禹)得悉王爺擬委託四大殺手押送神秘箱子往西安，且將付出十萬兩銀子作酬金，辛遂殺四人，持四人的頭顱往見王爺，求接辦保鏢事，豪秧該筆鉅額酬金作賑災之用，王爺允之。辛途遇妙手怪丐楊風(羅烈)，無形劍客古非天(陳觀泰)及美艷女俠水仙花(林秀君)等高手截劫，險惡重重，卻原來這當中牽涉通敵叛國的大陰謀.....