99新路客與刀客

南方革命軍青年軍官張瑞哲，奉命到大西北接收一筆軍費，不料被軍閥馬步芳部下挾持，張瑞哲重傷倒於沙漠，巧遇刀客徐錦江，將他從餓狼口中救出。

　　徐錦江有一舊相好-土妹，土妹在土城子經營茶店，與一歲兒子同住。某日，土妹茶館來了幾個不速之客，竟把土妹給姦殺，其子為了救母，也死於槍下，土妹臨死前說出孩子乃錦江的親生子，錦江悲憤下決定為母子報仇。張瑞哲摸清軍閥運送軍費的行蹤後，聯合錦江與當地駝民，圍攻軍閥部隊，奪回失去的銀元，瑞哲原同意給予錦江回佣，但錦江斷然拒收，他最後說我雖然不是重政治的人物，為國家出點力，又怎能索取報酬呢？