上海1920

(1991)1910年列強在中國不斷擴張勢力，上海租界內華洋雜處，進入了一個充滿傳奇的年代。年僅十一的美國富家子道生與上海小流氓小方交好。一日，二人誤闖毒梟巢穴，累道生父親被殺。小方替道生報仇後被擒……。

　廿年後，道生自美返回上海，再遇小方，原來小方在黑道上已薄有名氣。道生因生意輒遭破壞，唯有與小方合力，在黑道上打滾。小方為求向上，手段毒辣，道生不值其所為，二人友誼面臨考驗。時值日本侵華，小方正擬離國，臨別之際，想起唯一的知己道生，使小方猶疑不決……。