天方夜譚

卡瑪是巴格達王國的王子，但是因為是後宮女奴所生，所以無權繼承皇位，最終他的弟弟哈化即位為巴格達新國王。休哈倫莎是巴格達城裡的一個馬戲團的舞女，她才藝出眾，美麗動人。卡瑪對休哈倫莎非常著迷，並展開了瘋狂的追求，但休哈倫莎卻是貪幕虛榮的女子，她以皇位為接受求婚的條件。

卡瑪為博取麗人的芳心而開始了謀權奪位的行動，誰知陰謀暴露，卡瑪被叛緩期死刑。哈倫前往關押卡瑪處探視，卻被卡瑪手下行刺，最後被馬戲團小神童所救，並由休哈倫莎細心照顧…卡瑪終於奪得王位，休哈倫莎欲投靠卡瑪，不料首相卻將休哈倫莎、哈倫及馬戲團的成員賣予奴隸販子,哈倫亦在其中，他運用智慧率眾逃脫。卡瑪接走哈倫莎，哈倫被首相當作休哈倫莎的愛人。擄之藉以要脅休哈倫莎對卡瑪下毒，休哈倫莎至此承認自己對哈倫有愛，卻又無法對卡瑪下手，阿里與馬戲團團員救回哈倫，並引導哈倫部屬聲援，哈倫與卡瑪決鬥結果....