楚漢爭霸

(2000)秦朝末年，天下大亂。劉邦(張豐毅)與項羽(呂良偉)分別在陳州及楚地起義，奉楚王後裔為帝。劉邦與項羽識英雄重英雄，結拜為異姓兄弟，劉邦之妻呂雉(鞏俐)與項羽愛妾虞姬(關芝琳)亦情同姐妹。兩人協議，誰先攻陷秦都，誰就奪得"關中王"的爵銜。

劉邦得張良、蕭何之助，率先進城，但心知項羽心胸狹窄，必然翻臉，於是退城十裡下寨，專候項羽到來。項羽擺鴻門宴，欲取劉邦性命，但皆為機智的劉邦識破而化險為夷。

其後劉邦遠走四川，養精蓄銳，靜待時機與楚霸王項羽爭奪天下。