怪談

【黑髮】講的是叫做十郎的人，因為忍受不了貧窮的生活和妻子離婚，與一位有錢有地位人家的小姐結婚並做了官。一年後十郎在一個晚上回到家中，第二天早上十郎醒來，發現躺在身邊的竟是一具黑髮骷髏。【雪女】說的是一個颳風下雪的晚上，一位年輕人與同伴在樹林裡不得不找個茅屋住下來。這時一位皮膚雪白身著白紗的女子出現，她吸乾了年輕人同伴的血，但是沒有吸年輕人的血。雪女喜歡他，並要求他保密，否則就殺掉他……。【無耳芳一的故事】講一座廟裡有一個瞎和尚叫芳一，會用琵琶彈唱描寫古代兩個部族打仗的歌曲。那是真震族與夏吉族的故事，他們的最後的一場決鬥在海上(即浦之壇會戰)，十分壯烈。夏吉族失敗最後剩下的幾個女人跳入大海，芳一總在晚上彈唱打仗的歌曲，竟招來了夏吉族人的鬼魂……。【茶杯中】的故事發生在江戶時代末年，武士仲谷早上喝水的時候發現杯子裡有個陌生人的影子，仲谷把杯子換掉，砸掉都無濟於事。晚上，杯中那個人竟找到仲谷，說仲谷早上侵犯了他，仲谷用刀刺到那人，那人沒有流血，穿牆而走……。